DOLIBARR CONFIGURACION: primeros pasos

En este tutorial de dolibarr configuracion vamos a ver los primeros pasos para poner a punto la herramienta. simplemente es definir la configuración de la empresa, definir los módulos con los que vamos a trabajar y los usuarios.

INDICE DOLIBAR CONFIGURACION

PARÁMETROS EMPRESA

Partimos de la pantalla inicial de Dolibarr después de la instalación:

Lo primero que vamos a hacer es configurar los parámetros de la empresa haciendo clic en: “Los parámetros obligatorios de configuración no están todavía definidos“.

DOLIBARR CONFIGURACION

Rellenamos todos los datos, ponemos el logo de nuestra empresa y además nos pedirá una serie de datos de impuestos, configuración de moneda, etc.

DOLIBARR CONFIGURACION DE MÓDULOS

Estos son los módulos que podemos activar o desactivar de la herramienta Dolibarr:

Recursos humanos (HR)

  • Usuarios y grupos (obligatorio)
  • Miembros
  • Gestión de días libres retribuidos
  • Informes de gastos
  • Salaros

Gestión de Relaciones con Clientes (CRM)

  • Terceros
  • Presupuestos
  • Pedidos de clientes
  • Expediciones
  • Contratos/Suscripciones
  • Intervenciones

Gestión de Relaciones con Proveedores (CRM)

  • Proveedores
  • Presupuesto de proveedor
  • Incoterm

Módulos financieros (Contabilidad/tesorería)

  • Facturas y abonos
  • Pagos especiales
  • Crédito
  • Donaciones
  • Bancos y cajas
  • Domiciliaciones
  • Márgenes
  • Contabilidad

Gestión de productos (PM)

  • Productos
  • Servicios
  • Stocks de productos
  • Lotes de producto

Proyectos/Trabajos cooperativo

  • Proyectos/Oportunidades/Leads
  • Agenda/Eventos
  • Recursos

Gestión Electrónica de Documentos (GED)

  • Gestión electrónica de Documentos

Módulos herramientas o Sistema

  • Etiquetas/Categorías
  • Editor WYSIWYG
  • E-Mailings
  • Marcadores
  • Cógidos de barras
  • Flujo de trabajo
  • Importación de datos
  • Exportación de datos

Sitios Web y otras aplicaciones frontales

  • TPV
  • Encuesta o Voto

Interfaces con sistemas externos

  • Sitio web externo
  • Mailman y SPIP
  • LDAP
  • API/Servicios web (servidor SOAP)
  • API/Servicios web (servidor REST)
  • Gravatar
  • FTP
  • GeolPMaxmind
  • Skype
  • Hilos RSS
  • PayBox
  • Paypal
  • Clicktodial
  • Notificaciones
  • Oauth
  • Impresión Directa

Sistema

  • Programador
  • Syslog

Como podéis ver la Dolibarr configuracion es muy completa y tiene muchísimos módulos, desde la gestión de vacaciones de empleados, pasando por base de datos de clientes/proveedores hasta los módulos financieros que permites hacer un seguimiento completo de la empresa.

Ir activando cada uno de los módulos en función de las necesidades, te recomiendo que si tienes dudas de algún módulo no lo actives y solo actives los indispensables para empezar. Será menos complicado.

 

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